داستان فیلم در سال 1982 در شهر بیروت دنبال می شود که یک پناهنده جوان فلسطینی و یک خلبان اسرائیلی در تلاش هستند تا بتوانند به خانه شان برگردند…

هری رزنمرک مردی ماجراجو زندگی و خانواده‌ی خود را رها می‌کند تا به علاقه‌اش که داشتن یک مزرعه و پروش حیوانات هست بپردازد. اما در این بین او می‌بایست بین مزرعه و خانواده‌اش یکی را انتخاب کند و…

یک جوان عرب در دهه ۱۹۸۰ پس از فرستاده شدن به یک مدرسه شبانه‌روزی یهودی معتبر در اسرائیل، میان دو فرهنگ متفاوت گرفتار می‌شود.

دو مرد جوان، یک دانشجوی کارشناسی ارشد فلسطینی و یک وکیل اسرائیلی، در میان دسیسه‌های شخصی و سیاسی با یکدیگر ملاقات می‌کنند و عاشق هم می‌شوند.

دو مرد جوان، یکی اسرائیلی و دیگری فلسطینی، متوجه می‌شوند که در بدو تولد به طور تصادفی در بیمارستان با هم عوض شده‌اند.

سلما زیدان، زنی بیوه، زندگی ساده‌ای را از طریق باغ درختان لیموی خود در اراضی اشغالی کرانه باختری می‌گذراند. وزیر دفاع اسرائیل و همسرش به خانه مجاور نقل مکان می‌کنند و این امر سرویس امنیتی را مجبور می‌کند تا دستور قطع درختان را به دلایل امنیتی صادر کند. سلمای صبور از تشکیلات خودگردان فلسطین، ارتش اسرائیل و یک وکیل جوان به نام زیاد داوود که پرونده را قبول می‌کند، کمک می‌خواهد. در این تمثیل، آیا داوود شانسی در برابر جالوت دارد؟